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2019/11/23 9:35:52

[原创]易观数据报告:携程优势依旧,全球OTA加速竞技

11月22日,数据分析机构Analysys易观发布《中国在线旅游预订市场发展图鉴2019》(以下简称“《报告》”)。

《报告》称,中国在线旅游市场流量向头部厂商聚集,携程系依然具备明显优势。另外,《报告》在分析在线旅游市场未来趋势时认为,“品质化”旅行需求、交通预订的赋能效应、住宿预订中高端市场与低星市场各自愈发鲜明的特征、全球在线旅游“三国格局”将成为行业关键词——尤其是Booking、Expedia、携程三家公司的全球竞合进程,将深刻影响在线旅游行业的未来。

品质出行时代来临,在线旅游流量向头部厂商聚集

《报告》显示,中国在线旅游用户消费特征转变,“品质化”旅游消费需求逐渐深化:在2019年H1在线旅游用户消费水平统计中,高消费者、中高消费者与中等消费者总共超过了81%的比例;注重品质消费的31-35岁的在线旅游用户,在用户总数中达到了30.95%,同比增长了7.62%。

对此,Analysys易观分析认为,随着旅游数字用户流量红利趋于稳定,在线旅游市场逐渐向头部势力聚集,OTA企业将加速品质化服务升级,优化用户旅游体验。据易观千帆数据,2019年9月在线旅游APP活跃用户排名中,携程+去哪儿网活跃用户达9721万,在行业中排名第一。

Analysys易观分析认为,游玩体验和服务品质已经成为旅游用户决策的关键因素,用户的消费重心在迁移到个性化体验上后,对于产品的软、硬件配置要求会更加深入细化。因此,旅游厂商在产品打造上,愈发注重融入金宝博网址线路中的特别安排、当地生活、文化价值等品质化服务元素。

未来,细分客群的差异化兴趣点会是用户出游的更加重要的考量因素,也是各旅游厂商不断优化和推新差异化优质产品的运营重点。

交通预订“入口效应”显著,国际机票潜力巨大

《报告》认为,在线旅游产品消费过程中,机票、火车票等交通类产品是用户消费的主要类型。在线交通作为重要预订入口,对于酒店住宿、度假旅游等细分领域具有显著导流作用。“一站式旅游服务平台”依然是主流在线旅游厂商共同的选择。

据携程统计,31%的机票用户有酒店入住需求,22%的火车票用户有酒店入住需求;截至目前,携程在4.1万家酒店有打包价(交通+酒店产品)计划,这些酒店将获得12%的流量增长,及17%的GMV提升。Analysys易观调研数据也显示,出境游客预订交通产品后,同平台预订中高端酒店住宿需求强烈。

另外,2019年上半年六大航司载客量数据显示,国外航线载客量同比增幅远高于国内航线,国际航线市场潜力可观。Analysys易观分析认为,随着用户出境游需求强烈、国际航线数量增加,国际化已成为在线交通预订市场的重要发展方向。

中高端酒店与OTA深化合作,下沉市场将现持久战

《报告》显示,从细分市场结构变化情况来看,在线住宿预订板块比重持续提升,交易规模稳步增长。在“中国在线旅游预订厂商酒店领域交易额指数”中,携程优势明显。

《报告》认为,国内游与出境游用户皆对住宿关注度高,对中高端酒店预订需求强烈。从2018年中国各类型酒店的市场交易规模占比来看,中高端酒店交易规模占比近70%。对OTA企业来说,中高端酒店是目前商业价值最大的板块。

因此,OTA正在与中高端酒店尝试深度合作、以平台技术提高酒店运营效率,从而提升双方共同的竞争优势,建立更高的竞争壁垒。比如,携程去年推出的“优享会”项目,令加入的中高端酒店合作伙伴获得了16%的收益增长。

另外,下沉市场已成为在线酒店流量争夺新风口,低星酒店也成为各大OTA企业争夺的焦点。截止2019年第三季度,携程低星酒店间夜增速连续6个季度保持40%以上,其中连续5个季度有50%以上的高增长;美团酒店前三季度间夜量平均增速在34%左右,低星市场发展迅速。

然而由于市场竞争激烈,也将使得低星酒店预订业务受到影响,其收入微薄、盈利空间较小等问题对于在线酒店市场整体贡献仍然有限。因此,随着下沉酒店市场探索发展,资金储备、融资能力、产品持续投入意愿、产业链业务线盈利能力,才是厂商市场竞争的核心要素。

全球在线旅游“三国”格局已现,一站式平台成主流

《报告》指出,从中国在线旅游市场发展趋势来看,“一带一路”成为新机遇,国际化战略将为OTA企业带来巨大市场增长空间。

就全球范围来看,携程2018年GMV已赶超Booking、Expedia两大巨头,同时GMV增速达到30%,是二者的两倍之多。另一方面,对比收入及佣金率可以看出,坐拥全球中高端酒店资源的Booking以其资源覆盖力度及高佣金率保持领先位置,而作为综合旅游预订平台的中方玩家携程则因机票、度假、商旅等多样产品分化致使平均佣金率被拉低。

Analysys易观分析认为,中方OTA厂商国际化战略部署加强,将逐渐与以Booking为代表的国际化OTA开始同台竞技。在发展成为全球化在线旅游预订平台的道路上,国际厂商也将不断择善而从,加强一站式多样化产品供给,优化品质化旅游市场发展的评定指标。



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